Em um dia com o mercado internacional mais aliviado, o governo brasileiro voltou a emitir dívida soberana denominada em dólares no exterior nesta terça-feira. Foram ao todo US$ 750 milhões em bônus Global 2021, que registraram o menor rendimento que terá de ser pago aos investidores pelo país nestes papéis.
O valor inicial da emissão externa, segundo uma fonte familiarizada com a operação informou à Reuters no início, estava previsto para ser em torno de US$ 500 milhões. A demanda, no entanto, chegou a superar US$ 3 bilhões, o que fez com que o Tesouro decidisse ampliar a oferta.
O governo já havia informado que uma nova emissão externa poderia ser feita no início deste mês, aproveitando que as condições para os papéis brasileiros estão melhores. No início de novembro, durante fortes turbulências externas vindas da Europa, o Brasil captou cerca de US$ 1 bilhão por meio da emissão do bônus Global 2041. A operação foi marcada pela forte demanda, chegando a cerca de US$ 6 bilhões, e pelo menor rendimento já pago pelo País em títulos de 30 anos: 4,694%.
A emissão desta terça-feira foi liderada pelos bancos BNP Paribas e Itaú BBA. Os títulos Global 2021 foram emitidos nos mercados americano e europeu, com a operação podendo ser estendida à Ásia no valor de até US$ 75 milhões, informou o Tesouro por meio de comunicado nesta noite. O Tesouro informou ainda que a taxa de retorno para o investidor dessa nova emissão ficou em 3,449% ao ano, bem menor do que as vistas nas operações anteriores. O governo havia emitido o Global 2021 em abril de 2010, pagando um rendimento de 5% e captando US$ 787,5 milhões.
Fez uma reabertura em julho do mesmo ano, mas conseguiu um rendimento menor: 4,547%, levantando US$ 825 milhões. Um ano depois, fez uma nova reabertura desses bônus, reduzindo ainda mais os rendimentos que teriam de ser pagos, para 4,188%, e captando US$ 550 milhões.
Segundo o comunicado do Tesouro desta terça-feira, a liquidação financeira da colocação ocorrerá no dia 6 de janeiro de 2012, e os cupons serão pagos nos dias 22 de janeiro e 22 de julho de cada ano, até o vencimento em 22 de janeiro de 2021. Segundo o Tesouro, o Global 2021, com cupom de juros de 4,875% ao ano, foi emitido com spread de 150 pontos básicos acima das Treasuries (título do Tesouro americano) com vencimento em 15 de novembro de 2021. Com emissões como a desta terça-feira, o governo pretende também abrir caminho para que as empresas nacionais consigam fazer captações no mercado externo. (Reuters)
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